Eight Clouds Rising

Takeo Nanachi est un étudiant en apparence ordinaire. Il accompagne, ainsi qu'un de ses camarades et qu'une jeune actrice,le dramaturge Kitano dans son voyage dans des montagnes isolées, lieu prétendu mystique, où il espère trouver de l'inspiration pour sa prochaine pièce. Takeo compte profiter de ce voyage pour faire purifier une vieille épée ayant appartenu à son grand-père.