Elmer's Adventure: My Father's Dragon

Elmer Elevator, un jeune garçon qui vit dans un petit village côtier, rencontre un Chat errant qui prétend être un grand explorateur. Ce dernier lui raconte alors son voyage sur « l'Ile sauvage » où un jeune dragon est retenu en captivité par de féroces animaux. Le Chat errant vient chercher de l'aide pour sauver le dragon.